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創業板一枝獨秀的真正原因——道達對話牛博士

每日經濟新聞 2020-06-14 18:29:44

本周,科創板繼續熱火朝天,創業板指數更是率先進入技術性牛市。周末,創業板的注冊制改革方案正式落地,達哥也在周中做出了準確的預判。那么,創業板能夠在A股市場中一枝獨秀的真正原因到底是什么?今天,達哥與牛博士就大家關心的話題展開討論。

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圖片來源:攝圖網

來源:道達號(微信號:daoda1997)

上周日,達哥在與牛博士的對話欄目(詳見文章《把握A股“主戰場”》)中曾經明確指出,A股市場的“主戰場”,就在科創板和創業板。

本周,科創板繼續熱火朝天,創業板指數更是率先進入技術性牛市。周末,創業板的注冊制改革方案正式落地,達哥也在周中做出了準確的預判。

那么,創業板能夠在A股市場中一枝獨秀的真正原因到底是什么?今天,達哥與牛博士就大家關心的話題展開討論。

牛博士:達哥,你好。有時候真的很佩服你對政策把握的前瞻性和敏感性。前一周,你說上交所可能要對交易制度上進行改革,結果上交所果然明確表示要研究引入單次T+0交易。而在周四晚上的手記文章(詳見文章《剛剛,證監會發出重磅聲音》)中,你預計創業板試點注冊制,最快可能這個周末就會有消息。結果,周五晚上果然就兌現了。今天,首先請你對創業板的重大消息進行一下點評吧。

道達:確實,周四收盤后,看到證監會對創業板試點注冊制的表態,當時就有很強烈的預感,覺得很快就會公布。

當時,證監會的說法是“推進創業板試點存量市場注冊制改革的平穩落地,當前創業板改革并試點注冊制主要制度規則已經完成公開征求意見,將盡快向市場發布”。

所以,我就大膽的預測,最快周末就會公布,沒想到在周五深夜就兌現了。而且真的是深夜發消息,我看很多新聞報道的時間,都是周六的凌晨之后。由此可見,對于創業板試點注冊制,已經是箭在弦上,不得不發了。

其實,這也要歸功于科創板,正因為這一年來,科創板的改革可以說已經取得了成功,不僅引入了大量的高科技企業,同時也在很大程度上給市場帶來了獲利機會。

所以,再看這次創業板的改革方案,基本上也是沿用了科創板的很多制度。比如20%的漲跌幅限制,新股上市前5個交易日不設漲跌幅限制,等等。

還有一點值得肯定的就是,退市制度進一步嚴格。今后,創業板將取消暫停上市、恢復上市環節。另外,對交易類退市不再設退市整理期,等等。

退市制度更加嚴厲,這也是注冊制試點的重要配套制度。可以預想,今后A股市場的生態,將因為科創板和創業板的改革,而不斷發生良性的變化。

牛博士:那么,現在重大消息公布之后,你認為下周創業板市場會有怎樣的表現?

道達:實際上,周五的行情,已經顯現出了A股市場的強勢。前一晚,美股再次出現暴跌,道瓊斯工業平均指數跌幅超過6%。而當天,A股大幅低開之后,所有指數幾乎全線收復失地。除了滬指僅僅小跌了1個點外,創業板指數收陽,并且創出了收盤點位的新高。

今年以來,創業板指數的累計漲幅已經達到22.73%,可以說在A股市場中是一枝獨秀的。一個很重要的原因,就是在于創業板的改革預期。

上周我曾經說過,資本市場每一次重大制度的改革,都會帶來牛市。更重要的是,這一次,創業板試點注冊制,有明確的時間表,給市場帶來了非常明確的預期。正是這種明確的預期,使得主力資金能夠堅定不移地看多、做多創業板。

個人認為,接下來創業板市場依然會維持活躍,尤其是創業板中的好公司。另外,明天開始,深交所將開始受理創業板在審企業的IPO申請。此后,注冊制下,第一只新創業板新股上市,創業板交易制度也將發生變化,到時候就刺激了,所有800多只創業板個股都將實施20%的漲跌幅限制。

牛博士:那么,接下來大盤的走勢你怎么看?是否會因為創業板的重大利好,使得整個市場迎來一波強勢上漲行情?

道達:這個確實對市場是個大利好,不過到底能有多強勢,還很難說。影響市場走勢的,不僅僅是這個因素,還有很多其他的因素。所以,我也只能順勢看多,但行情的運行過程可能還是會充滿波折。

比如,大基金擬減持兩家千億市值半導體巨頭的股份,一家是三安光電,一家是兆易創新,按最新股價計算,分別最多減持19.4億元和10.83億元。

這個消息,對這兩家公司是利空,對股價會有一定影響。但這不是針對整個科技股的利空,國家層面對半導體的態度肯定是大力扶持的。

其次,新冠肺炎疫情的消息,再次成為關注焦點。這個消息,我相信對A股市場還是會有影響的。

簡單來說,三文魚概念股肯定是遭遇“黑天鵝”,而且A股市場中多家公司都有三文魚業務,包括佳沃股份、獐子島、國聯水產、通威股份、開創國際、ST天寶等。另外,疫情再度升級,估計電影院線重新開業的時間又要再度延后了。

當然,醫藥股則有望迎來機會,尤其是疫苗概念股、病毒檢測概念股、口罩概念股,還有中藥股等。

滬深300指數倉位參考

日期:2020年6月14日

今日倉位:五成

明日倉位計劃:五成

一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數,以實現對指數量化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。

(張道達)

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